雖然CRM軟件是后起之秀，但在企業(yè)中普及的速度是非常的迅速。所以，企業(yè)在上CRM軟件的時(shí)候，可能都已經(jīng)實(shí)施過其他的信息化項(xiàng)目。如辦公自動化系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、甚至ERP系統(tǒng)等等。為此，企業(yè)就面臨著一個兩難的選擇，是讓CRM系統(tǒng)跟其他的信息化管理系統(tǒng)獨(dú)立作戰(zhàn)呢，還是讓他們成為一個緊密合作的整體?
對于企業(yè)而言，他們當(dāng)然希望這些信息化系統(tǒng)能夠成為“相親相愛的一家人”。但現(xiàn)在CRM項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候，對這個問題考慮不足，使得后續(xù)項(xiàng)目集成的難度太大，而且成本也太高。許多企業(yè)唯有放棄項(xiàng)目的集成。
筆者認(rèn)為，CRM項(xiàng)目跟其他的項(xiàng)目需要集成的話，主要在于規(guī)劃階段。其實(shí)，只要在前期規(guī)劃時(shí)，如果就能夠考慮這個問題的話，那么后續(xù)項(xiàng)目集成難度就不會很大。但是許多都被企業(yè)忽視了。要是等到CRM項(xiàng)目上了之后，再來考慮項(xiàng)目集成方面的內(nèi)容，就已經(jīng)太遲了。 再要進(jìn)行轉(zhuǎn)變的話，無論是難度，還是成本方面，企業(yè)都需要為此付出比較大的代價(jià)。那么，企業(yè)在CRM項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候需要注意點(diǎn)什么呢?
一、要確定跟哪些現(xiàn)有的信息化管理軟件進(jìn)行集成
企業(yè)在CRM項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)，就要確定到底想要跟哪些信息化管理軟件進(jìn)行集成。筆者以前在負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目集成的時(shí)候，遇到過一家企業(yè)。當(dāng)我問他們這方面的問題時(shí)，他們的回答很讓人頭疼。他們說，要跟現(xiàn)有的所有信息化管理軟件進(jìn)行集成。這看起來好像企業(yè)的要求不怎么過分，但是，實(shí)際上呢，這是不現(xiàn)實(shí)的。
首先，并非是是所有的信息化管理軟件跟CRM系統(tǒng)有必然的聯(lián)系。有些系統(tǒng)跟這個CRM項(xiàng)目，就好像兩條平行線，永遠(yuǎn)不會相交。如筆者遇到過一家企業(yè)，它們希望CRM系統(tǒng)能夠跟他企業(yè)的排程管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)起來。這樣在CRM系統(tǒng)中就可以直接查詢到客戶訂單的執(zhí)行情況。但我們都知道，CRM系統(tǒng)其重點(diǎn)不是在訂單的追蹤上面。若想把這兩方面內(nèi)容結(jié)合起來的話，那對于CRM系統(tǒng)來說，就好像畫蛇添足。
其次，如果從成本上考慮，這也是不現(xiàn)實(shí)的。目前大多信息化管理軟件，雖然向外提供了一定的接口，以利于系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的同步。但要真正實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間的集成的話，還需要系統(tǒng)管理員開發(fā)一定的中間工具，以實(shí)現(xiàn)雙方之間的通信。所以，在CRM軟件跟其他的信息化管理項(xiàng)目進(jìn)行集成的時(shí)候，企業(yè)仍然要為此付出不少的代價(jià)。而且有時(shí)候這個代價(jià)還是比較高昂的。
因此，企業(yè)在選擇跟CRM項(xiàng)目集成的軟件時(shí)，就要有所選擇。一般而言，能夠跟CRM軟件進(jìn)行互補(bǔ)的軟件，仍然是屈指可數(shù)的。筆者到現(xiàn)在為止也負(fù)責(zé)過不少的信息化集成方面的項(xiàng)目。需要跟CRM軟件進(jìn)行集成的，主要設(shè)計(jì)到兩個方面的內(nèi)容，一是辦公自動化系統(tǒng)（OA），二是財(cái)務(wù)管理軟件。總而言之，在CRM項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候，企業(yè)就需要考慮清楚，具體要讓CRM軟件集成哪些信息化管理軟件。只要在項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)，充分考慮到這方面的需求，才能夠在后面的工作中，順理成章的完成信息化項(xiàng)目的集成工作。
二、考慮項(xiàng)目集成的方式
信息化項(xiàng)目集成具有的方式包括很多個方面。比如利用獨(dú)立的中間件進(jìn)行集成，或是根據(jù)軟件接口開發(fā)數(shù)據(jù)交換的軟件;又或者通過后臺數(shù)據(jù)庫直接進(jìn)行數(shù)據(jù)同步等。 在接下去的工作中，企業(yè)CRM項(xiàng)目管理人員，需要考慮要集成的各個軟件的特點(diǎn)，選擇合適的項(xiàng)目集成方式。然后，這個將成為后續(xù)CRM項(xiàng)目選型的一個重要依據(jù)。
我們?nèi)粢獙F(xiàn)有的軟件進(jìn)行更改會比較麻煩。因此，我們唯有讓我們即將要選擇的CRM軟件，能夠支持我們確定的項(xiàng)目集成方式。只有這樣，我們在項(xiàng)目集成的時(shí)候，才會事半功倍。
例如，以前筆者曾為一家企業(yè)做CRM項(xiàng)目的第三方獨(dú)立咨詢顧問。從前期跟客戶的溝通結(jié)果來看，就發(fā)現(xiàn)這家客戶希望能夠把他們的CRM軟件跟現(xiàn)有的辦公自動化系統(tǒng)集成起來。他們可不希望，客戶的相關(guān)情況，而且銷售管理員還要在OA系統(tǒng)中重新輸入一遍。筆者了解他們這一需求之后，就考慮該如何把CRM軟件跟OA軟件進(jìn)行有效、便利的集成。在我深思熟慮之后，覺得還是通過數(shù)據(jù)庫之間的數(shù)據(jù)同步來實(shí)現(xiàn)這兩個系統(tǒng)之間的集成來的方便。為此，筆者在幫助企業(yè)進(jìn)行CRM軟件選型的時(shí)候，就要充分考慮其是否支持多個數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，尤其是其是否支持OA軟件所采用的SQL Server數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。因?yàn)槿绻ㄟ^數(shù)據(jù)庫同步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目集成，那么兩者如果采用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一致的，則集成起來困難會相對小得多。
不難看出，如果我們確定項(xiàng)目集成方式 ，則可以為我們后續(xù)CRM項(xiàng)目進(jìn)行選型時(shí)，提供必要的參考。如果我們希望通過軟件的接口來實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目集成的話，則選擇的CRM軟件一定要選擇那些提供比較豐富接口的CRM軟件。 而如果我們希望能夠通過中間件實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目整合的話，那么，選擇的CRM軟件，最好是能夠支持主流的中間件系統(tǒng)。因?yàn)槿绻麨榇藢ｉT去開發(fā)一個中間件的話， 對于企業(yè)來說，成本上是吃不消的。
因此，為了后續(xù)能夠做好信息化項(xiàng)目集成工作，我們在規(guī)劃CRM項(xiàng)目的時(shí)候，就應(yīng)當(dāng)預(yù)先考慮項(xiàng)目的集成方式。
三、分清項(xiàng)目集成的責(zé)任人
在項(xiàng)目規(guī)劃的時(shí)候，企業(yè)就需要考慮，到底該有誰來完成這個項(xiàng)目集成的工作。這要根據(jù)企業(yè)自身的實(shí)力來考慮了。如果企業(yè)在IT方面比較有建樹的話，則企業(yè)可以自己實(shí)施這個項(xiàng)目集成工作。而如果企業(yè)覺得自己這方面信息不足的話，那只有依賴于第三方了。
一般來說，項(xiàng)目集成主要關(guān)系到三方。
第一是叫CRM軟件公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的集成工作。因?yàn)橐郧暗男畔⒒芾碥浖呀?jīng)實(shí)施完畢，若讓他們來重新負(fù)責(zé)這個項(xiàng)目的集成工作的話，則他們肯定不愿意的。為此，企業(yè)現(xiàn)在只能夠寄希望于還沒有跟企業(yè)簽合同的CRM軟件公司。所以，如果企業(yè)想要CRM軟件方完成這個項(xiàng)目集成工作 ，那企業(yè)就需要在項(xiàng)目選型的時(shí)候，就跟對方敲定，讓對方進(jìn)行項(xiàng)目集成方面的工作。
第二是獨(dú)立的第三方。有時(shí)，CRM軟件公司自身如果也沒有這個能力，或是不愿意承擔(dān)這個項(xiàng)目集成工作 ， 企業(yè)只能夠?qū)ふ覍I(yè)的項(xiàng)目集成企業(yè)，由他們負(fù)責(zé)承擔(dān)項(xiàng)目的整合工作。但可能是中下之策吧。因?yàn)槿绻秧?xiàng)目集成工作交給獨(dú)立的第三方項(xiàng)目集成企業(yè) ，企業(yè)要為此付出比較多的成本。加上由于其對雙方軟件都不怎么熟悉，其項(xiàng)目集成的周期、項(xiàng)目的整合的效果等等，可能都很難保證。因此，一般情況下，筆者還是建議把這項(xiàng)項(xiàng)目集成的苦差事交給CRM軟件公司來作。
最后是企業(yè)自己來做。有些企業(yè)的IT部門實(shí)力比較雄厚，可以嘗試著自己來進(jìn)行這個項(xiàng)目的集成工作。這個好處就是企業(yè)可以采取多種靈活的方式進(jìn)行項(xiàng)目集成，而且 還可以一步步的根據(jù)需求進(jìn)行項(xiàng)目的整和。故，這種方式對企業(yè)來說，是比較靈活的。缺陷就是對企業(yè)的IT實(shí)力要求比較高，而且，往往還需要業(yè)務(wù)高手的支持。
當(dāng)然，以上這三種方式是各有優(yōu)缺點(diǎn)，所以需要企業(yè)根據(jù)自己的情況進(jìn)行權(quán)衡。但筆者建議，這方面的集成工作最好還是讓CRM軟件公司來完成 。
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